Alternant - Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F - 50

Ecofac Business School, école de commerce et de management à Rennes propose des formations en BTS, Bachelor et Mastère en alternance.
Tu recherches une alternance pour préparer un Bachelor Conseil en Patrimoine ? Tu es au bon endroit !
Nous recherchons pour le compte d'une entreprise partenaire spécialisée en conseil de gestion de patrimoine, un Conseiller en alternance (F/H) à Rennes.

Les missions :
- Évaluer la situation financière et patrimoniale des clients en analysant leurs actifs, leurs passifs, leurs revenus et leurs objectifs financiers à court, moyen et long terme.
- Proposer des stratégies patrimoniales adaptées aux besoins et aux objectifs spécifiques de chaque client
- Identifier les possibilités d'optimisation fiscale pour minimiser l'impact des impôts sur le patrimoine des clients
- Conseiller les clients sur les investissements immobiliers en analysant les opportunités d'acquisition, de location ou de vente de biens immobiliers
- Sélectionner les produits financiers les plus appropriés pour répondre aux besoins et aux objectifs des clients
- Assurer un suivi régulier des portefeuilles clients en réalisant des reportings périodiques sur la performance des investissements
- Entretenir une relation de confiance avec les clients en leur fournissant un service personnalisé

Pourquoi nous rejoindre ?
- Intègre une école à taille humaine où l'épanouissement de nos étudiants est primordial
- Profite d'un réseau de plus de 2500 entreprises partenaires
- Apprend aux côtés de formateurs professionnels experts dans leur domaine d'intervention
- Bénéficie d'une formation en alternance rémunérée (aucun frais de formation ne sera à ta charge)