Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F - Makleri

Makleri Courtage est un cabinet de courtage indépendant basé à Hauteville-sur-Mer dans la Manche.
Structure à taille humaine et à l'esprit familial, nous accompagnons nos clients dans leurs projets patrimoniaux avec proximité et expertise.
Dans le cadre de notre développement commercial, nous recrutons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour le département de la Manche (50).VOS MISSIONS

- Développement de votre portefeuille personnel
Vous prospectez, entrez en relation et fidélisez une clientèle patrimoniale sur le département 50. Vous êtes acteur de votre propre développement commercial.
- Gestion du portefeuille existant du cabinet dans un second temps
Vous assurez le suivi des clients actuels du cabinet, formulez des recommandations adaptées à leur situation et gérez les dossiers en cours.

Un point de suivi est organisé deux fois par semaine avec la direction pour vous accompagner dans votre activité.

CONDITIONS ET AVANTAGES

Rémunération fixe : 2 500 euros brut par mois
Commissions sur production selon profil et performance
Remboursement des indemnités kilométriques
Poste en télétravail intégral avec déplacements clientèle sur le département 50
Voiture de fonction envisagée à terme
Perspective d'entrée au capital du cabinet pour les profils engagés sur la durée

Statut au choix : CDI salarié ou mandataire en micro-entreprise

PROFIL RECHERCHE
Vous justifiez d'une expérience dans le domaine de la gestion de patrimoine, du courtage ou du conseil financier (CGP, CGPI, conseiller bancaire patrimonial ou courtier).
Vous êtes autonome, rigoureux et à l'aise dans la relation client.
Vous savez organiser votre activité en télétravail et vous déplacer sur le terrain selon les besoins.
Vous êtes motivé par un poste où votre investissement est directement reconnu et récompensé.

POURQUOI REJOINDRE MAKLERI COURTAGE
Vous intégrez un cabinet à taille humaine où vous avez une vraie place, une vraie autonomie et de vraies perspectives d'évolution, y compris au capital. Pas de grande structure anonyme : ici, votre engagement fait la différence.

Experience: 24 Mois

Compétences: Développer et fidéliser la relation client,Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs,Gérer un portefeuille boursier,Organiser et développer son réseau professionnel,Respecter la confidentialité des informations

Permis: B mention 79.06 (= EB) exigé

Qualification: Employé qualifié

Secteur d'activité: Activités des agents et courtiers d'assurances

Liste des qualités professionnelles:
Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie : Capacité à écouter activement, réceptionner des informations et messages, faire preuve d'ouverture d'esprit et de diplomatie.
Etre force de proposition : Capacité à initier, imaginer des propositions nouvelles pour résoudre les problèmes identifiés ou améliorer une situation. Être proactif.
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.

• Relations commerciales
• Accompagnement du client
• Autonomie
• Relation client
• Rigueur et méthode
• Gestion du patrimoine
• Force de proposition
• Empathie